北京看白癜风新希望定增30亿择机国内外收购
输血或为大举并购前奏
■本报桂小笋昨日晚间，新希望发布一份涉及金额为30亿元的定增方案，公司称，拟以8.71元/股的价格定增约3.4亿股，发行对象南方希望、新希望集团、和之望实业、美好房屋和新望投资拟全部以现金认购。其中，南方希望认购金额最多，为18亿元。募集资金将全部用于补充流动资金。对于此次定增的目的，公司称，筹集长期发展所需资金，提高资产规模，优化资本结构，平稳度过行业周期低谷，并择机通过国内外兼并收购等方式进行行业整合，提升市场占有率，增强主营业务竞争力，巩固公司在农牧食品行业内的龙头地位，实现由生产销售型企业转向消费者供应型企业战略转型，全面提升公司的核心竞争力和可持续发展能力。此次认购公司定增股票的募资对象，目前皆持有公司股票。新希望称，本次定增前，南方希望持有公司约4.04亿股，持股比例为23.24%，新希望集团持有公司约3.8亿股，持股比例为21.89%；和之望实业直接持有公司约6582万股，持股比例为3.79%；美好房屋直接持有公司约2909万股，持股比例为1.67%，新望投资直接持有公司约1376万股，持股比例为0.79%。而在这些定增对象里，新希望集团持有南方希望51%股权，持有新望投资37.1%的股权，为这两家公司的控股股东，合计持有上市公司45.92%股权，实际控制人为刘永好，和之望实业和新望投资均为公司管理层和核心员工持股公司，美好房屋控股股东为刘永好近亲属控制的公司。新希望称，2012年公司利息支出为4.04亿元。此次定增所募集资金补充流动资金后，公司营运资金压力将得到一定程度缓解，相当于减少等额债务融资，可大幅降低财务费用，有利于增加公司的盈利能力。值得注意的是，在这份定增方案中，公司除回顾过往发展之上，还提及，“未来十年，公司将通过国内外兼并收购外延式增长和自身业务内生式增长双轮并进，改变饲料业务一枝独秀的局面，促进农牧产业链中饲料生产、畜禽养殖屠宰及肉制品加工等环节的均衡、协调发展，从而有效平抑产业链中单个环节业务经营的波动性风险，形成较为完整的、可控的、可追溯的产业内循环体系，保障公司持续、稳定、健康发展。”新希望称，定增后，壮大了公司资金实力，降低了未来融资成本，有利于公司择机选择合适的对象，通过国内外兼并收购进行行业整合，扩大经营规模，提升市场占有率。基于这些目标，公司将从四个方面着手进行资源投入，包括强化养殖终端和消费终端两个终端建设、加快海外发展步伐、打造核心技术能力和信息系统全面升级，建立完整数据库，实现生产过程可视化。
